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信捷电气(603416)
研报日期：2018-08-24 信捷电气(603416) 2018年上半年，公司实现营业收入2.82亿元，同比增长27.03%；归母净利润0.67亿元，同比增长5.06%；毛利率40.44%，同比下降3.55个百分点。二季度实现营收1.66亿元，同比增长25.85%，环比增长42.50%；归母净利润0.40亿元，同比增长2.13%，环比增长45.94%。 营收稳步增长，各项业务齐头并进：报告期内公司实现PLC业务营收1.3亿元，同比增长25.0%；人机界面业务营收0.55亿元；驱动系统业务营收0.77亿元；智能装置营收0.11亿元。2018年二季度中国PMI生产指数为53.6，同比下降0.5%，公司四大业务营收稳定向上，我们认为主要是下游需求放量，PLC业务带动了伺服业务大量出货，助力公司营收稳步增长。 驱动占比提升，毛利率微降：报告期内公司毛利率40.44%，同比下降3.55个百分点，其中PLC业务毛利率54.05%，较2017年底下降1.8个百分点。主要原因是1）电阻、电容等原材料价格上升；2）公司经营结构调整，毛利率较低的驱动系统业务占总营收比例较2017年底上升2.01个百分点至27.30%。两大原因致使公司营业成本同比增加35.08%，高于营收增速27.03%。 费用率稳定，所得税影响有望消除：报告期内公司销售费用同比增长19.66%；管理费用同比增长22.17
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。