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豪迈科技(002595)
研报日期:2018-08-24 豪迈科技(002595) 事件: 豪迈科技 2018 年上半年收入 17.25 亿元,同比增长 16.56%;归母净利润 3.52亿元,同比下降 5.06%; 每股收益 0.44 元。 预告 1-9 月归母净利润 4.8 亿到 5.9亿,同比-10%到 10%。 评论: 1、 Q2 单季增速环比加快 铸造上半年增长接近翻倍 公司 2018 年上半年收入 17.25 亿元,同比增长 16.56%。 Q2 单季收入 9.9 亿元,同比增长 21%,比 Q1 增长 11.18%加速增长。 其中内销收入 7.9 亿,占 46%,增长 16.6%, 外销收入 9.3 亿,占 54%, 同比增长 16.5%。 1) 轮胎模具业务收入 13.3 亿元, 增长 9.67%, 收入占比 76.24%,上半年增长最快的为工程胎,生产一直很忙,目前在手订单饱合,但目前占比在个位数;增长其次的乘用胎,增长最慢的为重卡用的载重胎,也和行业相符。 为公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位, 目前在全球外购轮胎模具国际市场占有率 20-25%,未来有很大可能提升至 30%甚至 40%左右。 2)随着新建产能的陆续释放以及客户认可度进一步提升, 铸造产品收入 2.22 亿元, 增幅高达 96.5%, 收入占比 12.86%。 公司铸造
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小山人在此:
有这么好的前景,跌的毫无理由。