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以岭药业(002603)
研报日期:2018-08-24 以岭药业(002603) 投资要点 事项: 公司发布2018年半年报,实现收入27.00乙元(+20.29%),实现净利润4.48亿元(+32.06%),实现扣非净利润4.32亿元(+26.38%)。EPS为0.37元。第二季度实现收入11.20乙元(+20.37%),实现归属母公司净利润1.37亿元(+14.69%)。 平安观点: 心血管类产品业绩平稳,其他品种维持较快增长:公司心脑血管类产品实现收入14.90亿元(1.50%),该类包括三个主要品种,其中通心络小幅增长;参松养心胶囊由于一季度调整生产的原因影响了销售,上半年销售收入略有下滑,但二季度已经恢复正常,预计全年仍将维持较好增长;芪苈强心胶囊上半年继续维持快速增长。抗感冒类产品实现收入7.89亿元(+84.85%),主要为连花清瘟系列产品贡献。食品饮料类实现收入1964万元(+32.25%),增长迅速,主要是由于公司采取线上线下相结合的营销方式,且报告期内持续推出新产品。其他类实现收入4.01亿元(+19.86%),主要是津力达颗粒、八子补肾胶囊、酸枣仁胶囊等产品增长迅速。之前由于两票制的影响,公司调整了销售结构,目前已经基本完毕,预计下半年成效将会体现。 首批产品出口美国,正式踏土仿制药国际化道路:公司已向FDA申报了九个ANDA产品,阿昔洛韦片与盐酸环丙沙星片于上半年获得
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晓升088:
呵呵
鑫森淼焱垚666666:
发表于 2018-08-2422:06:44抄,抄,底:,底……