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网宿科技(300017)
研报日期：2018-08-24 网宿科技(300017) 事件： 公司发布2018年中报，报告期内公司实现营收30.60亿元，同比增长25.29%，归母净利润4.49亿元，同比增长8.04%，接近预告上限。 我们点评如下： CDN行业价格竞争趋缓，叠加流量增长推动复用率的提升，以及增值服务逐步提升，CDN毛利率同比继续改善。IDC仍处于扩张期，上架率仍在提升阶段，折旧尚未摊薄，毛利率有所下滑，整体毛利率受到一定影响。17H2CDN价格趋于稳定，18H1行业竞争趋缓整体价格小幅下降。成本端受益流量持续增长，复用率稳步提升，同时公司高附加值的增值服务逐步推进，CDN业务毛利率同比提升1.89个百分点。IDC业务今年仍处于建设扩张期，新建的怀来二期项目预计增加3600个机柜，整体上架率提升仍有一定时间过程，短期折旧导致成本与收入并未匹配，IDC毛利率同比下滑12.99个百分点，对整体毛利率带来一定影响。 流量高速增长，海外整合持续推进，IDC、云计算和增值服务布局稳步推进，推动公司收入持续快速增长。公司费用控制良好，期待CDNW扭亏、IDC上架率提升，推动盈利质量持续改善。 流量持续增长叠加海外整合持续推进以及云计算、增值服务等战略布局稳步增长，公司收入仍然维持快速增长。报告期内，公司三项费用率基本稳定，公司收购的韩国CDN龙头CDNW实现净利润-788万元，亏损进一步收窄
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墨染塘：
期个毛待，BAT分分钟碾压它，都不带谢谢的。