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扬农化工(600486)
研报日期：2018-08-27 扬农化工(600486) 核心推荐理由： 1、农药产品量价齐升推动业绩增长，盈利能力大幅提高。公司主营农药业务，产品包括杀虫剂、除草剂和杀菌剂三类。近年来，受供给侧改革及环保严监管影响，农药行业落后产能逐渐出清，叠加公司新产能投产，主要产品迎来量价齐升的良好局面。上半年，受优嘉二期于去年年中投产影响，公司杀虫剂和除草剂产品分别实现销量0.72和3.17万吨，同比分别增长16.58%和69.64%。同时产品价格仍维持高位，上半年杀虫剂和除草剂平价售价为16.71和3.80万元/吨，同比分别增长23.42%和5.47%，使得公司上半年毛利率同比增长5.55ppt.至31.19%，受人民币贬值影响，公司汇兑收益增加致使财务费用大幅下降，期间费用率同比下降2.95ppt.至7.99%。 2、麦草畏快速放量，草甘膦仍处景气周期。2017年，优嘉公司二期2万吨/年麦草畏项目建成投产，公司麦草畏产能达2.5万吨/年，推动除草剂业务销量大幅增长。近年来麦草畏价格中枢有所下降，目前华东地区麦草畏价格维持在10万元/吨左右，与2015年14-15万元/吨的价格水平相比有较大幅度的下滑，即便如此，公司麦草畏业务仍旧维持较高盈利能力。麦草畏未来的需求增量主要来自于二代转基因作物中耐麦草畏作物的推广，应用方向为与草甘膦复配。随着2016年11月美国环境保护署（EPA）
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Economist1：
明天跌，不用看了
隔壁阿二0616：
别推了