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拓普集团(601689)
研报日期：2018-08-27 拓普集团(601689) 事件： 公司08月24日发布半年度报告，上半年度营业收入为30.75亿元，同比增长31.61%；归母净利润为4.37亿元，同比增长12.86%；扣非后归母净利润3.9亿元，同比增长15.2%，基本每股收益为0.6元，同比增长3.45%。 点评： 各项业务收入符合预期，毛利率短期承压。从营业收入来看，总营收同比增长31.61%，其中减震器同比增长15.6%，内饰件同比增长11.04%，底盘系统同比增长277.73%，智能刹车系统同比增长31.08%，其中公司在上半年完成对福多纳底盘业务的整合，对公司底盘业务增长有较大的贡献。从毛利率方面来看，整体毛利率27.38%(-2.58pp)，其中减震器毛利率34.7%（-0.3pp），底盘系统21.1%（-2.7pp），主要由于福多纳并表所致，内饰功能件22.6%（-2.8pp）略低于预期，主要受到石油等原材料价格上涨和下游客户年降的影响；智能刹车系统39.3%（-6.2pp），主要原因在于受到铝、钢铁、塑料粒子等原材料价格上涨与产品单价下降的多重影响。客户年降压力影响了Q1一至两个月，Q2三个月份完全体现。 加强费用管控，期间费用率下降，抵消部分毛利率冲击。2018H1公司净利率14.21%，去年同期16.58%，降幅2.37pp，小于毛利率下降幅度。公司期间费用率12.
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伊华910：
股吧冷清，我也占个座