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大参林(603233)
研报日期：2018-08-27 大参林(603233) 事件 南昌大参林拟收购会好康药房 8 月 24 日晚，公司发布公告，公司全资子公司南昌大参林拟以不超过 8787.6 万元收购江西会好康药房所持有的 7 家门店的有形资产和无形资产，拟以不超过 1200 万元收购会好康药房所持有 7 家门店的库存商品，具体金额根据双方实际交割盘点金额结算。 简评 拟收购江西会好康药房，加深江西市场布局 公司全资子公司南昌大参林拟以不超过 8787.6 万元购买江西会好康药房 7 家门店的有形资产和无形资产（包括 3 家中医馆的证照资质） ，同时拟以不超过 1200 万元用于购买门店库存商品，合计交易金额不超过 9987.6 万元，该项购买以自有资金支付。江西会好康 2017 年销售额为 1.02 亿元，净利润为 369.2 万元，对应市盈率为 23.8X，市销率为 0.86，收购价格相对合理。本次交易无需提交董事会、股东大会审议批准。 我们认为：1）公司是盘踞广东的连锁药店龙头企业，坚持“聚焦两广，全国扩张”的发展战略。公司在重点布局两广的同时兼顾华东市场（江西、浙江、福建）布局，截至 2018Q1 公式在华东三省拥有门店 55 家，本次收购江西会好康 7 家门店（均为医保门店）将加深公司在江西省门店布局，将会与公司在南昌已有的子公司的品牌影响力及营销能力进行资源互补与共享，进
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韩天昱阳：
七个点
造假套现变脸低迷：
发表于 2018-08-2722:13:46