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银轮股份(002126)
研报日期：2018-08-27 银轮股份(002126) 事件： 银轮股份发布 2018 年中报： 公司 2018 年上半年实现营业收入 26.26 亿元，同比+30.8%，归属于上市公司股东净利润 2.02 亿元，同比+21.2%，扣非后归属于上市公司股东净利润 1.85 亿元，同比+16.5%；其中，二季度实现营业收入 14.21 亿元，同比+31.9%，归属上市公司股东净利润 1.00 亿元，同比+13.2%，扣非后归属上市公司股东净利润 0.89 亿元，同比+4.2%。公司给出 2018 年 1-9 月经营业绩的预测，预计归属于上市公司股东净利润2.76 亿元-3.00 亿元，同比增长 15.0%-25.0%；其中预计三季度归母净利润0.74 亿元-0.98 亿元，同比增长 1.0%-33.7%。 投资要点： 业绩符合预期，尾气处理系统供货占比提升报告期内公司实现营收26.26 亿元，同比增长 30.8%，扣非净利润同比增长 16.5%, 若扣除汇兑损益影响，扣非的同比增速在 19.4%，符合预期。上半年公司整体营收增长稳定，业绩符合预期，在开发新客户、新产品上持续取得突破。报告期内商用车、工程机械业务增速较快，占比较原先提升，乘用车业务占比下降。 Q2 成本端压力较大，受大宗原材料价格上涨等因素影响，单季度营业成本增速（同比+36.5%）高出营业收入增速（同比+
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铝城人：
发的越多，股票跌的越多，只能骗新韭菜