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北方华创(002371)
研报日期：2018-08-27 北方华创(002371) 事件：北方华创发布2018年H1半年报，报告期内公司实现营业收入13.95亿元，比上年同期增加33.44%；实现利润额1.69亿元，同比增长85.74%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，比上年同期增长125.44%。 其中公司在半导体装备的主营业务收入为7.95亿元，比上年同期增长37.85%。真空装备类收入为2.52亿元，同比增长186.18%。电子元器件业务收入3.25亿元，同比下降6.5%。 点评：公司半年报符合预增公告指引，公司累积营收增速连续十个季度超过30%，体现出强大的增长潜力，公司作为我国半导体设备的先行企业，无论从技术积累还是市场影响力皆为名列前茅，公司的核心成长逻辑在今明数年有望一一验证，我们通过对半导体行业上下游脉络的相关梳理并明确指出，公司高成长与高估值并行，有望迎来估值与每股EPS同步增长的戴维斯双击。随着半导体销售旺季的到来，作为产业链上游的设备制造企业优势得天独厚，广袤的市场需求空间给公司的成长带来巨大的推动作用。公司Q3季度指引业绩区间为80%-130%，进一步验证了我们的看多逻辑。公司目前已经具备28nm工艺技术产业化能力，部分设备已经交付下游客户工艺验证，同时14nm设备进入立项研发阶段，进一步缩小了公司于国际先进水平的差距。 北方华创十分重视新设备、新技术的相关研发，本
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发表于 2018-08-2718:43:48中国卫星，北斗导航！