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博世科(300422)
研报日期：2018-08-27 博世科(300422) 结论与建议： 点评：公司发布2018年半年报，上半年实现营业收入11.48亿元，同比增长108%，归母净利润1.06亿元，同增100%，业绩符合预期。 预计公司18、19年分别实现净利润2.72/3.83亿元，同增86%/43%。EPS为0.767元/1.095元，当前股价对应18、19年动态PE16X、11X,估值较低，给予“买入”建议，目标价15.3元，对应2018年PE20倍。 业绩高增100%，符合预期：上半年实现营业收入11.48亿元，同比增长107.84%；归母净利润1.06亿元，同比增长100.40%，业绩符合预期。第二季度实现营业收入6.29亿元，同比增长86.72%，归母净利润4600万，同比增长24.40%，较一季度有所滑落，主要受到宏观去杠杆、流动性趋紧的影响。公司毛利率28.80%，较同期持平，财务费用上升1.0pct，销售费用有所下降，整体三费基本持平。经营现金流-1.92亿元，同比-54.13%。 农村污水、土壤治理发展迅猛：分业务来看，公司占比68%的水污染治理业务发展迅猛，同比增长132%，主要因公司重大项目南宁市内河黑臭水体治理确认收入1.2亿元。同时，农村污水治理发展抢眼，石首市乡镇污水治理贡献业绩5453万元。报告期内土壤修复业务迅速发展扩大，同比增长88%，占总营收比12%，
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造假套现变脸低迷：
发表于 2018-08-2718:41:07中国卫星，北斗导航！