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国电南瑞(600406)
研报日期：2018-08-28 国电南瑞(600406) 公司发布2018年半年度报告：报告期内实现营业收入105.58亿元，同比提升20.09%；归母净利润为13.52亿元，同比上升50.77%；扣非后归母净利润为10.70亿元，同比上升222.20%，业绩超市场预期。公司2017年实施完成重大资产重组之发行股份购买资产工作，已对上年同期数据追溯调整，根据我们的拆分公司上半年业绩内生增速为21.74%，仍超市场预期，在电力设备不板块一枝独秀 两大业务板块表现抢眼，产品结构变化毛利率略降。报告期内公司电网自动化及工业控制与电力自动化信息通信两大板块增速分别达到了36.28%/49.58%，为公司营收增长的主要驱动力。公司在华东地区及海外地区营收增幅较大，在华北地区有所下滑。毛利率方面，公司整体毛利率减少1.36pct至27.36%，主要原因源于产品结构，例如相对毛利率较低的EPC业务收入的增加带来了公司整体毛利率的下降。 投资建议：公司是国内电力自动化龙头企业，受益于配网自动化投资冲刺，通过资产重组成功切入电力通信、柔性输电等业务，预计公司2018-2020年净利润分别为39.22/44.93/51.39亿元，EPS分别为0.86/0.98/1.12元，对应8月27日收盘价PE分别为17.6/15.3/13.4倍，维持审慎增持评级。 风险提示：1、行业政策风险；2、电网投
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远洋鞍钢和西矿：
发表于 2018-08-2814:56:16四创电子网站被黑？