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福能股份(600483)
研报日期：2018-08-28 福能股份(600483) 事件：公司发布2018年半年报，上半年营收38.4亿元，同比增长55.8%；实现归母净利润4.1亿元，同比增长37.9%。 华润温州投资收益和鸿山热电电量、电价同比提升贡献主要业绩增量。营收端来看，2018年上半年新增并表华润六枝电厂（51%股权）营业收入8.9亿元；公司权属燃煤及燃气电厂发电量同比增加，燃煤及燃气供电收入分别增加3.4亿元和1.7亿元，带动上半年营收同比增长55.8%。利润端来看，上半年完成并购的华润温州20%股权带来投资收益1.18亿元；热电联产主体鸿山热电上半年上网电量和电价同比提升，实现净利润1.48亿元，同比增长48.05%，二者贡献主要业绩增量，共同带动上半年归母净利润同比增长37.9%，同时，2018年上半年相较于2017年同期不存在出售太阳电缆股票获得的投资净收益0.5亿元（非经常性损益），因此公司扣非后归母净利润4.0亿元，同比增长60.5%，业绩表现良好。 收入结构变动等导致利润水平有所下滑，费用管控和现金流良好。2018年上半年公司毛利率15.11%，同比下滑3.6个百分点，主要系并表六枝电厂后低毛利的火电业务占比增大，以及晋江气电的电量替代政策兑现同比滞后所致，下半年晋江气电替代电量转让完成后利润水平或有所回升。上半年公司期间费用率7.9%，同比基本持平，费用管控稳定；经营性现
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老谭抄盘手：
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