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喜临门(603008)
研报日期：2018-08-28 喜临门(603008) 投资要点 事件：公司发布中报，上半年实现营业收入]18.4亿元，同比增长55.6%，Q1/Q2分别实现营收8.9亿、9.6亿，同比分别增长83.6%、36.3%；实现归母净利润1.23亿元，同比增长29.6%，Q1/Q2分别为5336.4万元和6948.4万元，同比分别增长23.6%和34.5%。扣非后归母净利润为1.09亿元，同比增速为34.1%。公司于2018年1月份实现米兰印象的并表，上半年米兰印象贡献收入2.2亿元，剔除并表影响，公司原有业务H1增速约为37%，业绩表现符合预期。 原材料价格上涨和广告投放影响短期盈利。公司上半年毛利率为31.2%，同比下降1.2pp，主要受原材料价格上涨影响。公司核心原材料TDI上半年均价同比上涨18%，拉低整体毛利率。目前TDI价格已趋于稳定，Q2单季度毛利率同比上升0.7pp，随着原材料的负面影响减弱，下半年公司毛利率或趋稳回升。公司上半年净利率为7.1%，同比下降1pp，除受原材料价格影响，公司加大宣传投入力度导致费用增加也是重要影响因素。上半年公司三费率为24.9%，同比上升2.3pp，其中销售费率16.5%（+2pp）、管理费用率6.9%（-0.2pp）、财务费用率1.5%（+0.3pp），销售费用同比增长较多，增幅达到91%，主要是公司在央视的国家品牌计划投入在上半
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远洋鞍钢和西矿：
发表于 2018-08-2814:37:27估计下个中国卫星?航天科技?四创电子?