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顺鑫农业(000860)
研报日期：2018-08-28 顺鑫农业(000860) 事件： 公司公布 2018 年半年报， 18H1 实现营收 72.33 亿元，同比增长 10.45%，归母净利润 4.81 亿元，同比增长 96.78%，单二季度实现营收 32.60 亿元，同比增长 20.52%，归母净利润 1.16 亿元，同比增长 103.98%。公司在 18 年上半年业绩预告中预测归母净利润同比增长 70%-100%， 实际业绩增速接近预告上限。我们在中报业绩前瞻中预测公司上半年收入同比增速 4%，归母净利润同比增速 94%， 公司业绩增速超预期。 投资评级与估值：由于公司业绩持续超预期，上调盈利预测，预测 2018-2020 年 EPS 为 1.41元、 2.18 元， 3.01 元（前次为 1.15 元、 1.63 元、 2.14 元），同比增长 83%、 55%、 38%，当前股价对应 2018-2020 年 PE 分别为 27x、 18x、 13x。由于预计地产业务最终会剥离，肉类业务稳定，仅考虑白酒业务，预测 2018-2020 年白酒业务净利润分别为 11 亿、 15 亿、19 亿，当前股价对应白酒业务 2018-2020 年 PE 分别为 19.8x、 14.5x、 11.5x，维持买入评级。我们看好公司的核心逻辑是： 1、聚焦酒肉主业，解决多元化问题。当前聚焦酒肉，地产业务预计随着
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上上班吵吵股：
我买还不行吗，天天轰炸
野蛮升涨：
研报哈哈
不赚不走的深蓝：
近几天要大跌。