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鞍钢股份(000898)
研报日期：2018-08-28 鞍钢股份(000898) 鞍钢股份发布2018年中报，公司业绩符合预期 2018年8月27日，鞍钢股份（以下简称“公司”）发布2018年中报：公司上半年实现营业收入468.82亿元，同比上升20.02%；归属于母公司净利润34.99亿元，同比上升91.94%；基本每股收益0.48元，同比上升92.06%；加权平均净资产收益率6.79%，同比上升2.82个百分点。其中，第二季度实现营业收入253.69亿元，环比上升17.92%、同比上升28.83%；归属于母公司净利润19.09亿元，环比上升20.06%、同比上升153.18%，基本每股收益0.26元，环比上升0.04元、同比上升0.16元。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.84、1.06、1.11元，维持“增持”评级。 二季度行业供需持续好转，钢材吨钢毛利季环比上行为主 受益于2018Q2制造业投资增速向上及部分地区的环保限产，多个钢材品种价格、毛利表现较好。根据我们的测算，二季度市场主要钢材品种中仅有冷轧卷板吨钢毛利出现下行，主要因乘用车产销季环比下行。公司产品板材为主、覆盖长材，冷轧卷板的产能占比仅为17%，2018Q2公司钢材产品吨钢毛利仍环比上行。 拟入股安士泰公司、拟收购朝阳钢铁，钢铁主业海内外增长 2018年7月13日，公司公告称拟以8696万元认购安士泰国际有
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。