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华东医药(000963)
研报日期：2018-08-28 华东医药(000963) 慢病平台潜力巨大、流通龙头迎来机遇 华东医药是国内少有的工商业一体化龙头企业，医药工业已打造成横跨多个疾病领域的慢病管理平台，产品竞争格局好、销售能力强、行业改革政策受益，在研管线布局丰富，潜力巨大。商业业务作为浙江省区域性龙头，资金周转效率高，控费能力优秀，有望在医药流通行业整合的大背景下，进一步做大做强。 医药工业：国内慢病管理龙头，内生增长提速 阿卡波糖：降低餐后血糖市场定位精准，国内一线降糖首选药物，作为“流量入口”分享中国糖尿病市场快速扩容的红利。阿卡波糖是唯一可以延缓糖尿病前期人群向糖尿病转化的药物，仍有巨大的市场潜力。 利拉鲁肽：国内性价比最高GLP-1，短期内优势地位难以撼动，公司利拉鲁肽研发进展国内领先，联合TTP273（口服GLP-1）共同占领降糖新高地。 免疫抑制剂：产品线齐全，市占率国内第一，器官移植行业回暖，自身免疫疾病市场需求逐步释放，进口替代仍有较大发展空间。 百令胶囊：存量慢病患者是业绩的主要来源，业绩大幅下滑概率不大。短期市场做到30亿，继续上行将承压，是公司未来的现金流品种。 医药商业：增速拐点已至，2018H2增速触底回升 2017年下半年公司受两票制改革影响，调拨业务流失，出现阶段性收入增速低点。两票制利好商业龙头公司，预计公司2018下半年将触底回升，未来将重回1
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品洲电子：
PE太高了，这几天不跌的话，下次更危险