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一心堂(002727)
研报日期：2018-08-28 一心堂(002727) 事件：公司公布2018年半年报，公司2018年上半年实现收入42.91亿元（+17.53%），实现归母净利润2.92亿元（+35.30%），扣非为2.91亿元（+35.62%）。 零售板块保持快速增长，毛利率提升。2018年H1毛利率为41.82%（+0.85pp），销售费用率同比上升0.85pp,管理费用率下降1.43pp；毛利率和费用率下降预计与并购门店正逐步实现销售回升及毛利率提升有关，销售费用率上升预计与关闭门店和搬迁门店未摊销的房租费、装修费等待摊费用一次性摊销有关，分板块来看，零售收入40.51亿元(+19.86%)，批发收入1.22亿元(-30.82%)，拉低整体收入增速。分区域来看，大本营云南市场上半年继续保持快速增长，预计收入端增长14.5%（交易次数+10.55%，客单价+3.64%），利润增速快于收入增速；川渝市场上半年增长47.64%（交易次数+45.76%，客单价+1.29%），预计川渝地区上半年实现微盈利；华南市场15.9%(交易次数+20.39%，客单价-1.59%)，稳定增长。 预计下半年新建门店和并购门店速度加快。上半年新建门店349家，由于城市改造及战略性区位调整等因素，关闭门店81家，搬迁门店门店70家，两项合计减少门店151家，净增加门店198家,其中云南省140家，四川38家，
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财经小川：
好