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太阳能(000591)
研报日期：2018-08-29 太阳能(000591) 事件： 公司发布 2018 年半年报， 上半年实现营收 19.9 亿，同比降低 13.8%；综合毛利率 49.2%，同比提升 13.2pcts，主要由于公司高毛利率的电站运营业务增长，有效提升公司整体盈利能力； 累计实现归母净利润 4.4 亿，同比增长 12.2%。报告期内，公司镇江组件子公司营收以及毛利率均大幅下降，其中营收降至 4.6 亿（同比下降-57.4%），毛利率降至-0.1%（同比下降 5.7pcts），归母净利润-9154 万，拖累公司整体业绩增长。 装机业务稳健增长， 中东部拓展方向明确 2018 年上半年公司累计装机规模达到 4.2GW，实现发电业务收入15.3 亿（同比+24.6%）；毛利率达到 64.6%（同比+1.7pcts）。公司电站储备丰富，目前已锁定优质项目达到 18GW。 考虑中东部地区靠近用电负荷、消纳良好，公司装机近年来逐渐向中东部地区转移， 2018 年上半年公司华中、华东、华北三地新增装机占全部新增装机比重接近 80%， 三地累计装机占比合计超过 50%。 我们认为，公司电站项目资源丰富、电站装机稳步推进，电站收入以及占比提升将显著提升公司整体盈利能力。 积极应对光伏新政，收购模式助力电站装机规模持续增长 “ 531”新政发布，光伏电站建设指标暂停发放。作为电站运营龙头，公
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一路持有至盈利：
比较客观的研报
金湖电脑：
欧盟将使用人民币，结算，震惊世界。马克龙在美国的威胁下倒向中国。
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
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