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美年健康(002044)
研报日期：2018-08-29 美年健康(002044) 业绩总结：公司发布2018年半年报，2018H1实现营业收入34.8亿元（+57.4%）、归母净利润1.7亿元（+1015%）、扣非归母净利润1亿元（+530%）。非经常损益主要为公司收购体检中心时多次交易分布实现企业合并按照公允价值确认的收益9406万元。 业绩大幅增长，验证个检推广效果。按调整后口径，公司2018H1营业收入同比增长57.4%，扣非归母净利润1亿元，毛利率44.7%（+4pp），销售费用率27.8%（+1.4pp），管理费用率7.7%（-2.1pp）。其中，美年健康实现收入16.2亿元（+68%），我们估计贡献扣非净利润约7000万元，相对2017年同期增长140%以上；慈铭实现收入7.6亿元（+28.6%），我们估计贡献扣非净利润2000万元，相对2017年同期的-1650万元大幅扭亏。上半年收入高增长及净利润大幅减亏说明公司个检推广效果显著，截止2018年上半年，公司个检比例达到34%，个检客户为医疗消费升级的主要群体，是公司打造品牌、延伸平台业务的着力点，单客附加值提升空间大。 体检行业空间广阔，公司龙头地位稳固，广东事件后公司强化质控管理，长期看好。我们认为：体检为高成长医疗服务子行业，相对其他医疗服务领域，具备可复制性强、不受医保控费影响、消费属性强等特点，行业已进入消费升级阶段，为朝阳
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金湖电脑：
欧盟将使用人民币，结算，震惊世界
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
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