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荣盛石化(002493)
研报日期：2018-08-29 荣盛石化(002493) 事件：公司发布半年报，公司2018H1实现营收366.92亿元，同比增长4.23%，实现归母净利润11.14亿元，同比增长1.03%，Q2实现营收190.10亿元，同比下滑3.02%，环比增加7.51%。Q2实现归母净利润4.78亿元，同比下滑0.80%，环比下滑24.89%，公司预计1-9月实现归母净利润15.55-18.66亿元，同比增长0-20.00%。 芳烃贡献主要业绩，Q2环比利息支出增长：2018H1业绩仍主要由芳烃业务贡献，由于PX是国际定价，2017年来美元持续贬值、油价上行等因素一定程度上挤压了芳烃利润空间，相比去年同期，芳烃毛利率下滑了1.76%至15.01%；此外，Q2单季度财务费用环比增加明显（从-0.88亿元增长至5.13亿元）H1总计4.25亿元，同比增长19.29%，我们分析，这部分成本主要是部分汇兑损失与外部费用的利息增长造成，不具有持续性。 PTA行业景气上行，业务弹性有望释放：在经历痛苦的产能过剩后，2015年起PTA行业落后产能出清速度明显加快，行业供需格局逐步得到改善。受PTA下游聚酯需求提升及禁废令等因素影响，PTA价差有所增加，2018H1PTA平均价差为803元/吨，相比去年同期602元/吨上涨了33.39%，公司加工费用低于行业平均水平，更大程度受益PTA行业景气复苏。
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快乐山石：
刚割肉了太墨迹了