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索菲亚(002572)
研报日期：2018-08-29 索菲亚(002572) 2018上半年，公司分别实现营收/归母净利润29.88亿元/3.69亿元，同比分别增长20.12%/25.38%，实现全面摊薄EPS0.40元，低于预期。 经营分析 定制衣柜业务增长相对良性，经销商渠道下沉不改。上半年公司定制衣柜以及成品配套产品实现收入26.35亿元，同比增长19.33%。分渠道来看，上半年大宗业务增长187.67%，为增速最快的渠道。上半年公司衣柜业务共新增门店238家，翻新了近500家旧门店，并淘汰了100位经销商，通过优化渠道提升经营品。门店布局上，县级市新增门店191家，门店占比较去年提升3pct.达53%。多品类扩张，衣柜业务客单价同比提升9.41%，但单店客流量出现下滑，因此上半年客户数增长9%全部依靠新开门店拉动。 橱柜收入增速不快，但毛利率改善明显。上半年，公司橱柜业务新增门店106家，但由于同店下滑10.61%，致使橱柜收入增长基本全部依靠新增门店拉动。此前公司由于早期投入较大，致使橱柜业务实现盈亏平衡难度较大。而目前来看，公司橱柜业务毛利率上半年已达到25.32%，较去年大幅提升14.53pct.，且今年6月已经实现盈利。 衣橱柜生产情况良好信息化提升盈利，下半年衣柜有新产能投放。上半年，公司衣柜年度平均产能利用率平均为83.38%，平均交货期为10-12天。同时，CNC数码控
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王天宏论市：
我每天都有公开股票送给大家，但我不保证每一只都涨！没人能100%，能做到大概率就好，而我已将大概率做到75%以上。加关注，方便查阅。