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中牧股份(600195)
研报日期：2018-08-30 中牧股份(600195) 事件： 公司发布半年报， 2018年上半年实现营业收入18.96亿元，较去年同期增加25.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，较去年同期增加68.89%。 投资要点： 各板块收入均实现增长，净利润大幅增加 1）各板块收入均有增加，生物制品板块、兽药板块、饲料和贸易板块分别较去年同期增长8.23%、 12.03%、 45.84%； 2）投资子公司金达威业绩靓眼，贡献投资收益1.06亿元，增加了7100万元，对中报业绩也有显著的贡献。同时公司预计2018年前三季度计净利润同比将实现增长。 口蹄疫市场苗放量，板块毛利率改善 我们认为，上半年受猪价回调影响，公司疫苗增长也有所放缓，上半年实现疫苗收入5.33亿元。核心产品口蹄疫疫苗通过工艺升级，陆续进入众多大型养殖集团的采购目录，上半年收入增速仍然很快， 18年预计可实现翻倍增长。口蹄疫市场苗的毛利率上升显著，推动生物制品板块毛利率同比增加6.06个百分点，至56.39%。 环保限产推动高景气，兽药板块有望继续受益 环保限产和整改，不仅改善当期的兽药供需状况，推动原料药涨价，而且有利于提升行业集中度，准入门槛增加，也限制未来行业产能增加。氟苯尼考、泰妙菌素等主流原料药供应紧张，价格呈上涨，氟欣泰、优复欣销售收入同比增长超过100%，仅在上半
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