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广汽集团(601238)
研报日期：2018-08-30 广汽集团(601238) 事件：公司发布2018半年报，上半年实现营业收入372.0亿元，同比增长7.00%，实现归母净利润69.13亿元，同比增长11.82%，实现扣非归母净利润66.35亿元，同比增长8.39%，基本符合预期。 传祺与广本销量增速放缓，压制股价。18H1传祺销售26.8万辆，同比增长6.9%，相对17年36.7%增速大幅放缓，主要由于在SUV渗透率不在提升后GS4销量大幅下滑所致，导致市场对广汽自主长期发展的担忧，压制股价。18HI广本销售33.9万辆，同比增长5.5%，相对17全年10.4%的增速也有放缓。广丰表现不俗，销售25.5万辆，同比增长16.4%，主要受益于八代凯美瑞的热销，拉动了销量同时提升了单车平均售价。 Q2业绩改善，受益于资产减值损失的减少与广汽丰田的热销。公司18Q2单季实现归母净利润30.33亿元，同比增长28.8%，主要受益于资产减值损失比去年减少8.6亿元，如果剔除减值损失影响，Q2单季归母利润约下滑2.6%。18Q2公司投资收益26.68亿元，环比提升9.0%，同比提升12.8%。传祺／广本／广丰18Q2销量分别为11.9/17.0/14.4万辆，分别环比提升-20.4%/1. 2%/29. 8%，广丰销量出现了较为明显的改善。 产能有望持续达产，传祺本田车型换代有望迎来高速发展，智能电动布
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股友LkGnJK：
明天涨停了，没上车的估计要后悔了
龙多多小科科：
发表于 2018-08-3100:20:08