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兆易创新(603986)
研报日期：2018-08-30 兆易创新(603986) 事件： 兆易创新 2018 年中报显示： 2018 年上半年公司实现营业收入 11.07 亿元，同比上升 17.88%；实现归母净利 2.35 亿，同比增长 30.99%。 投资要点： Nor flash 不断进阶，实现 512M 产品量产，加快推进 55nm 研发。三星、美光等国际大厂逐渐淡出 Nor flash 领域，以及台商产能吃紧，客观上给大陆供应商在此领域崛起的机会。但公司 65nm 制程与国际先进水平 55nm/45nm 仍有较大距离， 这在某种程度上制约了公司产品的高阶应用。 在当下低端 nor flash 竞争加强，高端产品持续景气的情况下，如果想在 nor flash 市场保持竞争力，产品升级必不可少。 上半年，公司实现 512M 大容量 nor flash 量产，标志着其产品升级的顺利推进。 认为，随着公司 55nm nor flash 研发成功，其产品结构和价值含量也将得到进一步的提升。 另外，据 iFixit 拆解报告显示，兆易创新32Mb序列式nor Flash成功进入三星Galaxy S9的供应链，标志着逐渐获得一线客户的认可。 AMOLED、 TDDI、汽车电子催生 nor flash 新应用。 与 NAND flash对数据“海量存储”、“快速读写”的应用场景不同， nor fl
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股友y0WDzV：
吹吧
跟我一起发财：
龙头是600536
天网独舌：
dwddwddwd：
研报满天飞
造假套现变脸低迷：
发表于 2018-08-3020:27:34航天云网正着急找壳呢，航天晨光持其股份……