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蓝思科技(300433)
研报日期：2018-08-30 蓝思科技(300433) 事件： 公司发布18年中报，收入108.93亿元，同比增长25.78%，归母净利润4.58亿元，同比增长47.37%，扣非归母净利润-3.97亿元，同比下滑276.32%。 点评： 1.中报整体符合预期，期待下半年毛利率改善。上半年归母净利润处于此前业绩预告中值附近，符合预期。具体看，上半年收入108.93亿元，同比增长25.78%，Q2单季度收入64亿元，同比增长41%，环比增长42.4%；上半年归母净利润4.58亿元，同比增长47.37%，Q2单季度归母净利润3.48亿元，同比增长287%，环比增长216%；Q2单季度扣非净利润-4.33亿元，同比与环比下滑幅度较大。上半年毛利率19.08%，同比下滑4.66pct。 2.上半年大客户订单不及预期叠加高研发投入以及多项财务费用拖累整体业绩。上半年大量新品试制投产导致良率损耗加大，客户订单交货达成率较低，对公司产品毛利率造成一定的不利影响；且由于公司规模扩大及一线生产员工数量增加，与之相关的固定资产折旧、员工工资等成本开支显著增长；财务费用方面，汇兑损失较去年同期增加14,731.77万元，可转债计提利息支出10,544.22万元；限制性股票激励计划实施带来人工成本及费用增加4,697.02万元。公司配合各大品牌客户进行新产品研发试制，为下半年生产旺季做准备，投
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箭头往上冲：
差点跌停，，妈拉个比的
使命到：
SB
智勇2020：
黑嘴
songyangzi：
可转债利息就计提了1个多亿