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山鹰纸业(600567)
研报日期：2018-08-31 山鹰纸业(600567) 事件：18H1公司实现营收119.54亿元，同比增60.21%，归母净利润17.06亿元，同比增106.48%；单Q2营收65.35亿元，同比增59.89%，归母净利润11.01亿元，同比增179.80%，业绩高增长符合预期。 北欧及联盛纸业并表、包装纸景气高位推动公司业绩实现高增长：上半年公司业绩高增长主要受益于：1）北欧、联盛纸业并表：18H1北欧、联盛纸业分别实现收入12.12亿元、15.67亿元，剔除并表因素，我们测算上半年公司内生收入增长为22.96%。销量方面，上半年公司实现原纸产量231.50万吨（+30.86%），销量228.45万吨（+35.19%）。2）包装纸价格上涨：根据卓创数据统计，18H1箱板纸、瓦楞纸均价分别为5175元/吨、4434元/吨，同比上涨分别达到21%、11%。我们认为，18年箱板/瓦楞纸行业景气度仍将维持相对高位，随着旺季的逐步到来，价格仍有一定上涨空间；加上北欧、联盛纸业并表，公司业绩有望保持较高增长。 受益包装纸价格上涨及联盛纸业技改，盈利能力持续提升：18H1公司综合毛利率23.16%，同比提升1.20pct，其中造纸板块毛利率26.06%，同比提升1.13%，主要受益于纸价上涨和联盛纸业技改吨纸盈利能力提升，虽同期原材料国废价格也持续上涨，但公司外废配额获取能力逐步提
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富贵平安2：
这么牛皮，咋不来个涨停。