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浙江龙盛(600352)
研报日期：2018-09-03 浙江龙盛(600352) 事件： 2018年8月31日浙江龙盛（600352）发布2018年中报：上半年度实现营业收入91.6亿元，同比增长21.99%；归属母公司股东的净利润18.58亿元，同比增长83.41%，扣除非经常性损益后，归母净利润预计18.14亿元，同比增长85.10%。其中，2季度归属母公司净利润为10.81亿元，同比增长111.13%，环比增长39.2%。 公司的业绩增长主要来源于染料及中间体业务的高景气度，环保是最重要的外部影响因素。染料方面，公司受益于行业供给收缩和原料上涨，享尽环保政策红利。尽管目前染料价格已近接近历史高位，但从原料成本看染料行业总体的毛利率在25%左右，并不算太高；龙盛的高毛利率（45%以上）更多源于自备间苯二胺等原料产能或者库存，因此染料价格的下限是有成本支撑的。染料上游中间体原料厂商大多是排污较重的中小企业，环保趋严之下这些小厂商逐步退出是大势所趋，因此短期内染料原料价格难以下行，而价格的上限则取决于四季度旺季的需求有多少。换言之，染料的价格下限看原料，上限看供需。原料成本高企之下，本轮染料行业的景气周期很可能会超出市场预期。 另一块中间体业务的盈利能力已经与染料业务并驾齐驱，核心产品间苯二胺和间苯二酚均是国内市场份额第一，间苯二酚在全球的竞争对手也只有住友化学。间苯二胺的生产涉及到硝化反应，硝
网友回复
慧風和暢：
又是研报~
闽夔：
越研报越跌
jyf大飞：
天天研报怎么怎么赚钱，就是看不到钱，现金流都没有
苏州一路红：
阬伟兴在减持。股票休想涨。