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中国国旅(601888)
研报日期：2018-09-03 中国国旅(601888) 事件： 8月29日，中国国旅发布2018年半年报。上半年，公司实现营收210.8亿元/增长67.8%；归属净利润19.2亿元/增长47.6%；扣非后归属净利润19.1亿元/增长48.4%；基本每股收益0.98元/增长47.6%。其中，Q2实现营收122.4亿元/增长80.3%；归属净利润7.6亿元/增长30.5%；扣非后归属净利润7.5亿元/增长32.2%。 评论： 1、上海、北京、香港机场并表增厚规模，三亚店业绩表现出色。上半年公司营业收入增长67.8%，归属净利润增长47.6%，主要是上海、香港、首都机场增加并表范围，剔除并表因素，公司上半年收入增长15.1%，归属净利润增长41.8%，主要是由于三亚店收入快速增长和利润率提升所致。 2、Q2三亚店延续强劲增势，传统免税渠道增长放缓。拆分来看，Q2三亚免税店收入增长29.2%，利润增长71.4%，延续了去年以来的靓丽表现，主要是：1）购物人次增长超30%，并未受2017Q2（+38%）高基数影响；2）中免整合日上渠道，商品采购成本下降和结构优化，利润率提升明显。Q2其他免税渠道利润有所下滑，主要是因为香港机场店开业初期带来亏损，剔除香港机场（假设亏损全部在Q2），其他免税渠道Q2利润增长6.9%。 3、上海日上增厚明显，北京日上利润下滑，香港机场店开业初期亏
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反者道：
借利好出货？