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中鼎股份(000887)
研报日期：2018-09-02 中鼎股份(000887) 事件： 公司近日公告半年报， 2018H 营收 61.0 亿元，同比增 13.3%；归母利润 7.0 亿元，同比增 12.4%；毛利率 28.5%，同比降 1.4pct；净利率 11.7%，同比降 0.2pct。 业绩稳健增长，冷却板块增速高。 冷却系统营收 13.2 亿元，同比增 39.5%，毛利率 24.2%，同比增 5.2pct；降噪减震 15.6 亿元，增 5.0%，毛利率 25.0%，降 0.2pct；密封系统 14.6 亿元，增 9.3%，毛利率 27.2%，降 0.4pct； AMK营收 7.0 亿元，降 3.0%，毛利率 27.0%，增 4.3pct。冷却系统增速较高，可能与新能源相关项目量产有关，此外 TFH 的整合带来毛利率的提升。AMK 上半年营收虽略有下滑，但随着 7 月安徽子公司的建立，国内市场会提供广阔成长空间。 积极布局新能源，聚焦全球优质客户。 公司积极布局新能源汽车领域，目前在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等多个新能源板块处于国际领先水平。公司新能源领域配套额2018H 达 5.2 亿，同比增 16.2%，考虑到在手订单充足增速将加速。此外，系列海外并购整合之后，公司目前客户以全球大型车企为主，前五大客户分别为通用、大众、戴姆勒、沃尔沃、福特，前
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波段战舰：