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智云股份(300097)
研报日期：2018-09-04 智云股份(300097) 业绩主要来自子公司鑫三力。公司上半年实现总收入 5.07亿，归母净利润 0.835亿， 其中子公司鑫三力收入 4.09 亿， 净利润 0.927 亿。 除鑫三力外总计净利润亏损近 1 千万，主要亏损中心之一是控股 60%的昆山捷云，公司已于今年 7月公告司拟将所持昆山捷云 15%的股权以 105 万元转让，昆山捷云将不再并表，公司亏损情况预计将得到改善。 毛利率下滑，费用控制有效费用率降低。 公司综合毛利率 39.76%， 同比下滑8 个多百分点， 环比略有提升， 其中鑫三力毛利率同比下滑近 12 个百分点。公司费用得到有效控制，综合费用率降低 4.4 个百分点， 同时理财投资收益和营业外收入同比较大幅增长， 所以公司净利率同比维持稳定。 显示面板行业投资持续， 公司产品有望在新建产线中突破。 目前正值显示面板产能向大陆转移的历史机遇期， 据我们统计，大陆主流面板厂企业投资总额近万亿，设备占比约 70%，总计设备空间约 6-7 千亿。其中，后端模组设备占比约 10%，增量空间达 600-700 亿。 公司优势产品在小尺寸邦定、点胶和精密组装设备， 已经深度布局全面屏设备、 OLED 设备等新技术及产能，将有望在新建产线的设备需求中取得突破。 汽车相关业务企稳，新能源智能制造或成新亮点。受下游行业需求疲软的影响，母公
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王牌牛股出击：
所以说该出手就出手，我会告诉你们什么时候出手，免得错过了，大家不要急，不防看着我来走