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隆基股份(601012)
研报日期：2018-09-05 隆基股份(601012) 事件： 隆基股份发布2018年半年度报告，上半年公司实现营业收入100.02亿元，同比增长59.36%；实现归属于上市公司股东的净利润13.07亿元，同比增长5.73%。 投资要点： 出货量快速增长，市占率持续提升 报告期内，公司实现单晶硅片出货15.44亿片，其中对外销售7.58亿片，自用7.86亿片；实现单晶电池组件出货3,232MW，其中单晶组件对外销售2,637MW，自用375MW，单晶电池对外销售220MW。报告期内，公司加强了海外市场的业务布局和通道建设，上半年公司海外单晶组件销量达到687MW，是去年同期的18倍。在公司的引领下，随着单晶产品性价比优势的进一步凸显，单晶市场占有率得到有效提升。 产品价格下行影响盈利能力 2018上半年，在光伏行业平价上网趋势的推动下，行业主要产品价格均出现了不同程度的下滑，根据PVInfoLink机构统计，自2018年1月上旬至7月上旬，单晶硅片价格降幅达到37%，单晶组件价格降幅达到20%。受行业产品价格波动及国内5.31新政的影响，公司产品盈利能力下降，上半年综合毛利率为22.62%，同比下降12.49PCT。 费用控制良好，营运指标优异 2018上半年公司销售期间费用率为8.94%，同比降低1.05PCT，其中销售费用率与财务费用率分别同比下降0.74
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志中行：
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