网友提问：
华发股份(600325)
华发股份是上市房企中赫赫有名的土地大户。年报公布，其在建、待建面积在1600万平方。克而瑞给其的土地货值是2995亿，排名也比较靠前。华发的土地半数在大湾区，但在武汉、上海、南京等热点城市也有不少在建与待建项目。本人在业绩投机兄等人的基础上对华发在建、待建的项目进行了整理，对华发家底来一次大曝光。昨日发布的版本还有不少疏漏，今日更新，重发！一、珠海本地：1、华发又一城即华发水郡三期及后期100万平米。20亿地价。楼面价2000元。销售均价16000-18000元。2、华发依山郡。39万平米。5亿地价。楼面地价1300元。售价12500元。3、华发峰尚。40万平米。2亿地价。楼面地价500元。售价一期9500元，二期15500元。4、华发山庄。10万平米二期。3亿地价。楼面地价3000元。售价32000元。5、横琴华发广场。50万平米，楼面地价6000元，起价43000元.华发权益60%。6、横琴华发首府。32万平米。58亿地价。楼面地价18500元。售价一期39000元。二期42000元。7、横琴华发悦府。31万平米。地价36亿。楼面地价11000-13000元。售价36000元。8、华发绿杨湾。17万平米。地价约20亿。楼面地价12000元。售价预期35000元。9、金湾空港华发国际商务中心。总地价3.29亿。总建筑面25万平，楼面地价1805元。预计销售中心会在近期开放。目前周
网友回复
半边文人：
昨日发布的版本还有不少疏漏，今日更新，重发！顺便遛狗！
半边文人：
这个应该比较全活了。喜欢的顶起来，让更多散户看到，也帮忙遛狗，累死几个空狗！！：））））））
乾坤g79f8w：
业绩好就一定能涨吗？天真了！
半边文人：
只是业绩好不一定涨。但业绩好+复合型主业高增长，迟早是一定要涨的。不但涨，而且要大涨！！！：））））））））））
摩角兽：
业绩好，增速高，估值低，肯定涨，这个没有问题
增城妃子笑：
半边文人：
珠海华发商都。自持物业，总商业面积18万，总投资达23亿元。以投资额计入资产。只是这一个，目前卖了就能够换多少银子？？？？市值居然只有170亿！！！！：））））））））
遥远的塞纳河88：
遛狗喽
遥远的塞纳河88：
楼主，600325应该拿到19年的年底吗？
半边文人：
华发还珠海的二级开发土地储备超过380万平，多是早年低价拿地，且当年低价拿到的大地块多，现在地价的平均增值起码超过5倍！：））））））））
中山、威海的几个百万平方米级别的土地，升值也非常大！
半边文人：
长线看好，波段操作。至少先等规划出来先看。
华发股份的基本面、消息面、业绩面三面共振，面面俱到！等大湾区规划出台，至少看9.77前高。如果大资金给力，冲破13.01，也是理所当然的。
半边文人：
长线看好，波段操作。至少先等规划出来先看。
华发股份的基本面、消息面、业绩面三面共振，面面俱到！等大湾区规划出台，至少看9.77前高。如果大资金给力，冲破13.01，也是理所当然的。
遥远的塞纳河88：
楼主，需要做T时候，提醒一下！不管对错，都是感恩的！
半边文人：
嗯。供参考！
半边文人：
补充信息：华发在合作项目中的权益占比。
华发在武汉与中城地产的几个合作项目，大多是武汉中央商务区投资开发公司出面操作，华发权益占比51%，主导开发，并表。
2013年11月9日，华发股份下属公司武汉华发鸿瑞房地产开发公司和武汉华茂长盛房地产开发公司通过增资成功受让中央商务区投资开发51%股权，作价13.67亿元人民币。：）））））））））））
中城是武汉本土实力开发商，在当地很有优势。强强联合！：）））））
半边文人：
个人统计了一下，全部家底中，华发的权益面积真的在1600万平方米附近哈！
摩角兽：
5-600亿市值
半边文人：
土地资产分布：珠海600余万，占38%弱。广州、中山、佛山220多万，占14%.大湾区合计占52%。
武汉近300万，占19%。威海近100万，占6%。沈阳占6%。
其他地区包括上海、南京、苏州、无锡、南宁等17%。
半边文人：
应该的。业绩在那里摆着！
摩角兽：
半年报毛利率和净利率如果明显攀升的话，那今年就可以到
遥远的塞纳河88：
遛狗喽
业绩投机：
看着半边文人这么积极。发点感慨！
之所以这么强烈！确实是因为华发太优秀，太低估了。
按照合理预计：2018年1.50元业绩，2019年2.50元业绩，2020年3元业绩。华发动态不足3倍市盈率。也是整个股市的估值奇葩。
按照清算价值计算：华发物业全部利润兑现（房价不跌），有权益380亿利润。加上净资产，有500亿变现价值。3倍于公司市值。意味着最差熬到全部利润兑现，都有200%收益。这确实也是地产之最。
按照销售速度。2018年500亿实现概率极大。这个销售速度也是现有地产中难得的极品。
按照大湾区受益看：华发大湾区600万平米储备以上。170亿市值。确实也算最大受益的内地地产股（港股估计还有更受益的）
有了这么多的优势。自然不能怪半边文人这么积极了。本人完全理解你的心情。看到金矿自然兴奋嘛。
兴奋就好好捂着。收益早晚惊人。
业绩投机：
其实我2年前就一定看上华发了。从金融街出来的。
不过现阶段地产股里面满地黄金。
随便提几个：
1、绿地控股。17年卖3000亿，18年目标4000亿（虽然实现难度较大，但3000亿也知足）。市值880亿。毛利润率从17年23%飙升到18年一季报地产板块的30%毛利润率。这个弹性就大了。公司1.2亿平米储备，堪比保利。
2、金地集团。17年销售均价上涨40%。意味着未来毛利润率将达到45%水平。就算一年只卖1400亿。权益800亿。整体利润也是惊人的。因为净利润率将达到20%。500亿市值也是低估。
3、金融街。长期看公司存货资源充裕。物业价值极大。未来也存在超预期业绩可能。尤其是毛利润率从24%飙升到一季报的40%。（扣出租物业后）。
当然首推是华发。真卖500亿。权益400亿。那华发销售内含利润达到惊人的60-70亿。销售市盈率不足3倍。土地储备足够数年开发。对比万科，很快就没房子卖了。华发潜力就大了。
以上四只是我最看好的地产股。未来可能来回做这几只。
以上仅是个人观点。只供参考。
股友KVIgLl：
经常看您的贴，真是不错，辛苦啦。可否私下聊一下华发？目前我有400万股，对是否再加大力度投入仍然下不了决心，但又怕本月华发暴涨，这个价位突然就成了一个传奇。
斩空者：
楼主算少了，还有 四川双马及其他创投基金等投资，估计几个亿的账面利润跑不了。
土木67：
高产。
遥远的塞纳河88：
09:58【粤港澳大湾区的规模和潜力可媲美纽约湾区】财联社5月6日讯，香港特区政府政务司司长张建宗称，粤港澳大湾区的规模和潜力绝对可媲美纽约湾区，东京湾区和三藩市湾区。根据2016年数字，大湾区的面积和人口多于东京和三藩市湾区；GDP约1.4万亿美元，紧贴纽约湾区1.44万亿美元和东京湾区1.8万亿美元。随着港珠澳大桥，广深港高铁香港段和莲塘/香园围新陆路口岸陆续于未来一年开通，继续加强大湾区城市间的交通运输网络，将大湾区打造成一小时生活圈，距离就不是大问题。（香港信报）(来自财联社APP)
格南：
顶一下
SwimKoala5517：
还在骗人？？改天爷爷总结一下你的4月行骗历程
乾坤g79f8w：
摊子越大风险越高！