网友提问:
华发股份(600325)
我高度看好半年报爆发式增长135%的华发股份!2018年业绩估计至少1.50元以上,不排除超预期达到1.80"2.00元,给予15--20倍市盈率,合理股价应该是多少?目前才5.65倍市盈率。@东方财富网【机构:A股处于十年一遇行情拐点 有望展开一波“吃饭行情”】本周市场终于出现了像样的反弹,公募机构认为很可能展开一波“吃饭行情”。不少私募基金认为现在是市场底部,甚至认为现在正处于“十年一遇”的行情拐点上。O机构:A股处于十年一遇行情拐点 有望展开一波“吃饭行情”
网友回复
王若谷:
华东雁荡山: 小盘房产股,行情好的时候,可以有30倍市盈率,也就是说华发有到50机会,但需要等待。横琴半岛是中国最适宜居住的地方,且经济不错。为什么深圳房价高于广州,因为深圳夏天气候凉爽,广州蚊虫多如牛毛。我的回复:我看华发到15--20倍市盈率!
王若谷:
银行地产股崛起!力挽狂澜!其中农业银行特别突出,飙升7.08%!南京银行也不错,大涨3.42%。地产股万科飙升7.46%,15.61倍市盈率;保利地产大涨4.70%,12.02倍市盈率;华发股份虽然也上涨了2.43%,显著落后了,才5.65倍市盈率,不过相信将后来居上的,华发的基本面和成长性远远高于万科、保利地产!
n180613754264372:
房地产股香港股市里几倍市盈率多的是
王若谷:
我说的是a股,600325也在a股。中国恒大在香港,也有近10倍市盈率!
粤APF813:
深圳的房价比广州高的原因是因为蚊虫少,我服了!
新经济新时代:
王若谷,你他妈的就是个人渣!!!!!!
n180613754264372:
a股也一样
房价上涨的原因:
今年华发业绩超过保利,明年比万科,对照下不就清楚了
房价上涨的原因:
华发每年增长100%,三年后对照茅台。这都看不清么?
王若谷:
夫子自道吧!哈哈~
王若谷:
a股不一样,目前在2700点底部,周末收盘,地产股万科飙升7.46%,15.61倍市盈率;保利地产大涨4.70%,12.02倍市盈率。它们的半年报分别只增长25、15%,而华发半年报爆发式增长135%!到年底,华发年报爆发式增长将更加让人目瞪口呆!
王若谷:
这个“新经济新时代”,是专门为了到我的帖子里喷粪而开立的。
星际007:
本人看到78.
房价上涨的原因:
华发主要是半年增长太猛,现在太好的反而让人以为不真实。如世荣就坏事。不过事实胜于雄辩,未来一季季业绩出来,华发股价自会体现。
房价上涨的原因:
5000点华发市盈率达到30倍,明年华发业绩是3元/股,可望90股价,后年更高
房价上涨的原因:
如果,这轮牛市国企股替代中小创上轮牛市比价,华发股价可以超过暴风300,毕竟业绩是暴风无数倍。。。3000也可
王若谷:
目前7、8月份华发的销售额出来了,继续爆发式,翻倍甚至翻n倍增长!
王若谷:
目前7、8月份华发的销售额出来了,继续爆发式,翻倍甚至翻n倍增长!
房价上涨的原因:
按我们对华发未来业绩预计,18年业绩1.7元/股,19年3元/股。平均每年是100%的成长。这种高成长市盈率是无限量的,股价能涨到多少天知道。。。三年后也许超过茅台了。
雾的旗帜:
华发的价值应在9元左右,目前明显低估。
王若谷:
华发这种爆发式增长,原因在于得天独厚,是其它股票无法复制的!
房价上涨的原因:
这点咱也知道,华发模式类似恒大,多年的积累一朝爆发,一跃成为中国地产老大
王若谷:
否!华发的价值应在15--20元左右(仅仅给予10倍市盈率),而目前2700点底部区域,万科已经15--16倍市盈率,保利地产已经12--13倍市盈率!华发半年报增长135%,目前明显低估。
王若谷:
巴菲特为何成功?请看他的投资哲学!补充一条:必须选择蓝筹股,必须选对股票!
@钱皓
【巴菲特的投资哲学:坚持买买买,30年后人人都可以成富翁】股神巴菲特曾在接受PBS采访时阐述了自己的投资哲学:不要去理睬股市明天后天大后天的涨跌,坚持买买买,30年后人人都可以很富有!L葛唯尔的秒拍视频
王若谷:
地产公司必须高负债,高负债才能高发展!只有信誉好、有口皆碑的地产股才能贷到款,才能高负债。这是常识!有人信口开河,大放厥词,令人笑掉大牙,贻笑大方。只要建筑的房屋有市场,净资产收益率大于贷款利息,就不妨高负债。
永远前进的牛牛牛:
发表于 2018-09-2409:25:30构名称 2017A 2018E 2019E 2020E永远前进的牛牛牛:
万科2018年机构预测大概每股收益3.3元吧,PE也就7倍多。华发是不是能达到每股收益1.5元相当不靠谱,2018年报每股收益机构预测0.9元,目前也是7倍多的PE了,没低估多少吧
永远前进的牛牛牛:
好像600325下半年就没什么大项目可以结算了
永远前进的牛牛牛:
其实华发的大股东一心想把公司股价做低,利用高管拼命减持砸股价,这是其他大股东所不齿的。另600325其实在地产股中没有高估多少。万科保利都是下半年结算项目巨多,下半年的收益多是上半年3倍左右,反观600325下半年已经没什么大项目可以结算了。再加上大股东又要向2017年年报那样人为调整帐目提前缴付几十亿递延税,直接拉低本年收益
更可气的是公司高负债,现金流极度缺乏,不惜向外借几百亿的高利贷,每年利息都要几十亿。但偏偏每年还要提前缴税几十亿,就不能够合法按时交,把自有资金多周转一下,降低财务成本每年可节省近8亿?
王若谷:
驳斥两个谬论:
1.你以为增长15、25%就是金子,而爆发式增长135%的华发股份反而不是金子吗?!你这是什么逻辑,外星人的逻辑吗?!
2.地产股的旺季都在第四季度,第四季度的业绩将达到甚至超过前三季度的总和,这是地产股的普遍规律,华发股份也不例外!华发2016年公积金10转8扩大股本近一倍,并且派8元的高分红后,2017年第四季度的业绩竟然基本上达到前三季度业绩的总和,你看不到这个事实吗?!而现在更是135%爆发式增长,远远将其它地产股扔在后面!