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安正时尚(603839)
研报日期：2018-10-11 安正时尚(603839) 全资子公司上海摩萨克以及控股子公司安正儿童拟合计出资 3.61 亿收购电商代运营企业礼尚信息 70%股权。通过此次收购，公司将切入母婴及儿童电商代运营领域，有望与整合后的婴童板块发挥协同效应。另外，为未来布局化妆品时尚标品业务奠定了渠道及运营基础，丰富及完善公司品牌及品类布局，亦可提升公司数字化营销能力。业绩方面，安正 Q3 服装主品牌仍可实现 20%左右增长，新品牌虽有小幅调整，但整体运营仍处良性状态。当前多品牌矩阵搭建初步完成，后期随着品牌运营、产品开发及精细化管理能力不断提升，内生稳定增长叠加渠道稳步拓展，今明两年仍有望完成股权激励净利润年均增长 31%的目标。暂不考虑并表， 当前市值 47 亿，18/19PE 分别为 13X/10X，公司单店运营基础良好，在品牌力持续提升背景下， 待 Q4 销售数据有加强趋势后， 有望迎来估值修复和切换行情。 公司全资子公司上海摩萨克以及控股子公司安正儿童拟以 3.61 亿元收购礼尚信息 70%股权，股权转让价款分四期支付；另外，公司将向礼尚信息提供不超过 5000 万流动资金借款。礼尚信息业绩承诺 2018 年-2020 年净利润不低于 5500 万元、6600 万元、7700 万元，对应 18PE9.4X、19PE7.8X。同时，双方协商将于 2020 年底后提供总额为礼尚
网友回复
零七老鸟：
没用
股友JqytuJ：
瞎扯淡，最大的忽悠垃圾公司，股价跌成屎了，还有何脸面发垃圾信息
股友JqytuJ：
放狗屁有用吗