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泰格医药(300347)
研报日期：2018-10-11 泰格医药(300347) 投资要点 事件：公司发布2018年三季度业绩预告，预计2018年1-9月实现归母净利润2.91-3.31亿元，同比增长45-65%；预计7-9月实现归母净利润8,476.88-10,091.53万元，同比增长5-25%。其中三季度非经常性损益预计为2000-2500万元。 点评： 业务经营情况良好，全年高增长预期不变。前三季度，公司归母净利润区间2.91-3.31亿元（45-65%），扣除5000-5500万元的非经常性损益，增速区间为40-65%，继续保持高速增长。单季度来看，归母净利润区间为8,476.88-10,091.53万元（5-25%），扣除2000-2500万元的非经常性损益，增速区间为0-25%，略微低于市场预期，但是我们认为Q3的利润波动具有偶发性，原因主要有三方面：1）FrontageHoldings在香港上市的相关费用，预计增加约1000万元管理费用；2）处置两个子公司，影响并表利润1000万元左右；3）结算原因，Q2相较Q3确认了更多订单。假设我们单纯还原2000万元的当季影响，前三季度的扣非增速在50-80%之间；Q3单季度扣非增速在23-55%，而且去年Q3开始，公司业绩增长发力，基数本身较大。收入端来看，国内创新药研发大趋势及一致性评价热度持续高涨，我们预计前三季度收入增速达60%，相
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打泡沫垃圾股：
发表于 2018-10-1110:28:42高送转做掩护 吴通控股高管要套现21亿惊呆市场