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温氏股份(300498)
研报日期：2018-10-11 温氏股份(300498) 在当前产销区价格持续分化的大背景下，温氏背靠两广市场（区域出栏量1000万头），无论未来广东地区是否爆发非洲猪瘟，其都可以稳坐钓鱼台，尽享销区高猪价，同时叠加公司不断扩张的出栏量，产销匹配的种猪场布局，以及大幅领先行业的养殖成本（12元/kg），实乃可攻可守的好标的，继续强烈推荐。 事件：2018年10月10日，公司发布2018年业绩预告，预计前三季度实现利润28.5-30.0亿，同降29.44%-25.72%，单三季度实现盈利19.3-20.8亿，同降13.28%-6.55%。业绩下滑主要是由于上半年猪价下跌，但三季度开始回暖，跌幅收窄。同时公司在前一天发布9月商品猪销售情况简报，当月销售生猪214.51万头（首次突破200万），同比增长34.63%，商品猪均价14.21元/kg，同比下跌3.00%。 区位优势：广东生猪调入量排名全国第一，占自身消费量42% 广东、上海、浙江、北京、天津调入猪肉量排名全国前五，体量均超百万吨，外调数量平均占消费总量72%，对外依存度极高。根据芝华数据测算，广东、上海、浙江、北京、天津2016年猪肉消费总量为459万吨、181万吨、239万吨、135万吨和136万吨，供给缺口分别为195万吨、168万吨、148万吨、113万吨、106万吨，是全国对外依存度最高的5个省市，我国调运总
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小小一只鱼：
找人接盘的