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天源迪科(300047)
研报日期：2018-10-12 天源迪科(300047) 事件： 公司发布 2018 年三季报预告，18 年前三季度公司预计实现归母净利润7276.94-7938.48 万元，同比增长 120%-140%，剔除维恩贝特并表 3300 万元利润，内生利润增速 20-40%。18 年三季度单季公司归母净利润同比增长 57.4%-87.6%。 我们点评如下： 公司业绩符合预期，一方面维恩贝特并表推动业绩快速增长，另一方面公司在电信、公安、云计算等领域发展顺利。 公司前期聘请运营商高管担任总经理，同时成为首家获得阿里云 ApsaraAliware 铂金认证企业，进一步强化公司在电信、云计算等领域的竞争优势和品牌效应。公司作为老牌电信支撑系统厂商，持续拓展运营商客户并向中后台云化、大数据等领域快速发展。公司与阿里云深度合作，政企云计算业务延续良好市场开拓态势。公司也是国内领先的公安大数据企业，公安大数据平台订单快速释放，推动公司电信+公安+云计算内生业务齐头并进。同时公司 17 年 10 月并表的金融 IT 企业维恩贝特利润持续快速增长，内生外延驱动公司前三季度利润翻倍以上增长。 维恩贝特业绩对赌最后一年有望完成业绩承诺， 6.1 亿商誉减值风险有限。 子公司维恩贝特承诺 16-18 年合计净利润不低于 1.45 亿元，18 年需实现净利润 6353 万元。维恩贝特主要为金融
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上海滩13：
乌鸡快要变凤凰了，居然无人抢筹冬天里的一把火：平庄能源呀现金为王，必有作为。净资产4.35元，手握近30亿现金的优质低价的央企煤炭改革股哦。三年守平庄，风雨不曾改；待到停牌时，十八罗汉叠。央企当自强不息，等待集结号的吹响中……1012立贴为证。翻倍不是梦，翻十倍才是！