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广汇汽车(600297)
研报日期：2018-10-15 广汇汽车(600297) 逻辑：市场集中度持续提升，后市场业务助力 中国汽车保有量仍有较大的提升空间，2017 年国内千人保有量为 157 辆，远小于德日美韩（分别为 570、590、800、380）。广汇汽车是国内汽车经销商龙头，市占率持续提升，规模优势显现，积极开拓汽车后市场，依托门店及销量，开拓金融租赁、二手车交易保险佣金和维修保养。已经成为全国最大的经销商融资租赁公司和二手车交易商，有望受益于日益增长的汽车后市场。 增量市场：市占提升，强化规模优势 内生增长+外延扩展，完善整体布局：1）传统势力范围中西部地区空间大、增速快。中西部地区汽车平均道路长度大于 26 米，千人汽车拥有量低于 120，需求空间和承载能力强。 结合国家一带一路和产业转移政策带来的经济高速增长，中西部地区潜在增量大。2）持续并购战略，补区域短板、丰品牌结构。外延收购使服务网点上和品牌覆盖上形成了良好的补充关系。收购宝信后，增加了东部地区的网点数量，并成为奥迪、宝马、捷豹、路虎和沃尔沃等豪华品牌国内第一销售阵营。 存量市场：深度布局，支撑长期增长 公司深度布局汽车后市场业务，持续受益快速增长的存量市场需求。公司是经销商中最大融资租赁公司和二手车交易商。随着中国汽车市场由增量转存量，消费习惯升级和行业规范程度提高，二手车和融资租赁业务向成熟汽车市场发展，广汇汽车
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难舍难得丶：
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boge8888：
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