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金风科技(002202)
研报日期：2018-10-16 金风科技(002202) 行业复苏拐点， “弃风率” 下降打开装机空间 国内风电行业目前处于短期“ 三北” 地区偏饱和、 “中东南部”抢风资源的状况。 2015-2017年国内风电新增装机下滑，主要由于“三北”地区消纳水平的下降。 为此， 国家设置风电投资监测预警机制， 装机向中东南部转移以及发展分散式、海上风电来改善 “弃风率”。历史数据显示，国内新增风电装机增速跟当年“弃风率”呈负相关。因此，预计“弃风率”下降将打开国内新增装机空间，行业迎复苏拐点。公司作为行业龙头，将大大受益于行业复苏。 公司直驱永磁产品引领趋势，原材料下降且订单饱满 公司是国内风电整机制造厂商行业龙头，市占率连续七年国内第一，连续三年全球第三，公司90%以上装机业务位于国内。公司十几年来坚持直驱永磁技术，具有发电效率高、故障率低、运维简单的优点，适用于未来风机大型化的趋势。 2017年全球直驱式机组市占率大幅提升。同时，原材料稀土价格的下跌将改善直驱式产品毛利率，叠加公司规模效应，公司市占率有望继续提升。公司拥有多元化机组，能适应各类风资源场景，且订单饱满，可以满足三年的生产需求，因此公司未来业绩无忧。 梯次电价驱动风机抢装，外延业务呈现高增长 “弃风率” 下降为行业带来装机空间，标杆电价通过对全周期风电场收益的调节将驱动行业风机抢装，预计未来三年新增装机呈现高
网友回复
拾钱天师：
涨啊
芒果汁2：
放P
临寒风：
又来骗我接盘！
股123654666：
狗P！业绩好？那股价怎么跌跌不休？？？