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金禾实业(002597)
研报日期：2018-10-16 金禾实业(002597) 事项： 2018年三季报：营业收入33.45亿元，同比+1.34%；归母净利润7.54亿元，同比+7.77%；EPS1.34。其中，三季度单季营业收入10.89亿元，同比+4.35%；归母净利润2.11亿元，同比-1.94%；EPS1.34。 2018年全年业绩预告：归母净利润9.44-11.04亿元，同比增长-7.66%~+8.00%。 评论： 精细化工业务稳步成长，基础化工品价格有所回落。公司收入利润增长主要得益于公司产品价格的稳步提升，其中食品添加剂等精细化工品价格维持平稳，双氧水、三聚氰胺等基础化工品价格虽有下滑，但仍维持相对高位。其中，公司前三季度产品综合毛利率33.29%，同比提升1.95%，三费+研发费用占比7.21%，同比下降0.49%，产品净利率22.54%，同比提升0.68%。 精细化工业务：不断成长带动盈利占比大幅提升，周期属性逐渐弱化。公司精细化工品行业格局良好，竞争有序，对下游食品饮料成本占比低。目前：（1）安赛蜜：价格约5.5-6万元/吨，价格稳中向上，产能1.2万吨，基本替代了浩波的重要客户；（2）麦芽酚：乙基麦芽酚价格仍维持20万元/吨以上，7月份行业内有竞争对手停车，导致其甲基麦芽酚价格上涨，目前回升到10-12万元/吨，2017年10月份虽然天利海再次出事停产半年后再次复产，
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传奇股神陈同甫：
只做龙头、只做主升，只做惯性。只做市场的领头人。不做反抽，不做波动，这个是执行力。欢迎大家关注我的主贴。