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宝信软件(600845)
研报日期：2018-10-17 宝信软件(600845) 事项： 公司于2018年10月16日发布2018年前三季度业绩预增公告，业绩预计增加1.8-2.1亿元，同比增加55.61%-64.88%，扣非业绩预计增加1.6-1.9亿元，同比增加52.87%-62.78%。 评论： 业绩超预期，传统业务中高毛利业务收入确认增长较多，IDC机柜上架率不断提升。根据公司公告，2018年前三季度公司实现归母净利润预计为5.04-5.34亿元，中值为5.19亿元，同比增长60.25%，扣非归母净利润预计为4.83-5.13亿元，中值为4.98亿元，同比增长64.36%。分季度来看，2018Q3公司实现归母净利润预计为2.08-2.38亿元，中值为2.23亿元，同比增长46.68%，环比增长51.04%，实现扣非归母净利润预计为2.21-2.51亿元，中值为2.36亿元，同比增长107.02%，环比增长87.30%。 公司业绩增长一方面是由于三季度高毛利的自动化、信息化订单收入确认增长较多，另一方面是由于二季度的IDC部分机柜收入确认延迟到三季度，同时宝之云二期、三期机柜上架率不断提升导致收入增长较多。 宝之云IDC前三期上架率不断提升，四期建设稳步推进。宝之云IDC四期共规划约3万个机柜，前三期规划约1.75万个机柜，我们预计2018年前三季度前三期共上架约1.7万个机柜，预计今
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