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广汽集团(601238)
研报日期：2018-10-17 广汽集团(601238) 事件： 公司发布2018年9月份产销快报。9月份共实现汽车销量19.8万辆，同比增长5.84%，环比增长14.11%，1-9月份累计实现销量155.8万辆，累计同比增长6.24%。9月乘用车市场整体销量较去年同期下降12%，广汽集团销量实现同比环比增长，销售势头强劲，其中广汽丰田和广汽本田表现亮眼，分别实现销量同比增长48.37%和3.82%，一方面是由于换代产品的竞争力较强，另一方面是由于日系车的全面复苏，市场份额持续提升。广菲克受到产品力不足和SUV市场增速下降的影响，销量同比下降46.69%，广汽三菱受产能制约，在去年高基数下同比下降8.51%。广汽乘用车销量稳定，环比增长3.38%，但是受去年同期高基数影响，同比下降5.97%，GS3和GS4销量持续上升，GS5和GM6即将推出，预计Q4将继续发力，销量目标逐步兑现。预计2018-2020年净利润为143/164/189亿元，EPS为1.40/1.60/1.85元，对应18年PE为7.6X，维持“强烈推荐”评级。 核心观点： 1、广汽合资销售势头强劲，广汽丰田表现亮眼：广汽丰田9月份实现销量6.1万辆，同比增长48.4%，环比增长11.5%。其中全新凯美瑞加凯美瑞混合动力依然保持1.5万辆的销量，且2.5L+混动车型占比达到60%；全新汉兰达销量仍保持在1万
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郭发轮：
亚洲龙这名够中国化，名好，样子好，坐等上市看里子