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立讯精密(002475)
研报日期：2018-10-22 立讯精密(002475) 事件：公司公布三季报，Q3实现营收101.05亿，同比增长80.08%，归属于上市公司净利润8.31亿，同比增长107.67%，扣非净利润8.12亿，同比增长113.19%；经营性净现金流同比增长74.54%；18年全年业绩预告：归属于上市股东的净利润为24.5亿-26.2亿，同比增长45-55%。 点评：我们坚定推荐公司，公司身为A股稀缺的整机平台型厂商，中长期成长路径清晰。公司Q3归母净利润同比增长107.67%，符合我们预期；随着进入四季度旺季，我们看好大客户新机XR放量表现、通讯板块的持续发力以及新品把控力度提升、运营效率优化，预告全年归母净利润同比增长45-55%，基本面向好，深度推荐。 Q3业绩处于预告上限，消费电子和通讯共发力。Q3消费电子板块大客户新品出货和备货略超市场预期，新导入模组项目良率爬坡提升超市场预期，通讯板块：连接器、基站出货放量迅速，在通讯大客户上均表现亮眼，叠加自动化能力提升、运营效率提升，盈利质量持续优化。前三季度归母净利润同比增长53.12%，处于修正后预告的上限，Q3归母净利润同比增长107.67%，扣非净利润同比增长113.19%，前三季度毛利率20.73%，相比H1提升1.03%；并且，公司持续投入研发，研发费用同期上升62.7%。 Q4维持高增长态势，精密制造能力再上一台
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王牌出击：
股友jF0Gee：
000536比韭菜还便宜的科技股！