网友提问：
海康威视(002415)安防龙头， 价值未减
研报日期：2018-11-11 海康威视(002415) 公司是安防领域全球龙头， 持续多年增速稳定。 今年来受外部环境和下游需求变动增长确定性略有波动，但新产品和 AI 技术的引入将为公司长期增长带来活力。 看好行业回暖，公司从单品价值量、市场份额和技术领先性三方面再次行驶上快车道。给予买入评级。 支撑评级的要点 安防需求实际或未减。 10 月 23 日公司公告的调研纪要中市场对安防行业增速放缓有所担忧。 我们认为， 出于稳定、 治安、 交通等政府管理需求而言， 现有安防产品无论在密度、 更新和技术性方面都有很大提升空间。 预计安防领域需求不会暂停，而是在不同的政府客户之间和投入的优先级之间轮转。 核心元器件供应存在可选方案，贸易争端既影响营收有限，也不应持续恶化。公司采用的编解码芯片部分使用美国产品，但业界认可海思产品的替代性较高；出口方面北美市场占海外 20~25%， 占
网友回复
b1268qwer：
炒股别当韭菜
小船东风：
好意思说
赌场炒屁股：
过几天跌成狗，雄市唱多，底还遥远
持之以恒：
破20加仓
阿佛洛狄西亚斯：
估值参考大华股份 15倍PE左右 六个月內目标价16元 予以卖出评级
田园888888：
浙江东方在减持，你tm的推荐居心不良
理性客观冷静：
炒股别当韭菜