网友提问：
厦门钨业(600549)云南海关禁止缅甸稀土矿进口，稀土行情催化出现。本次闭关影响30%以上进口供应，预
云南海关禁止缅甸稀土矿进口，稀土行情催化出现。本次闭关影响30%以上进口供应，预计国内目前的稀土矿成本将继续抬升。我国每月进口量折氧化物5000吨左右；主要品类分为独居石稀土矿，离子型稀土矿以及氟碳铈矿（因工艺问题暂时未大规模进口）三类。离子型稀土矿主要来源于缅，越：其中缅甸每月占进口量在30%。本次缅甸进口受阻后，其他供应补充上的可能性较小，预计原料的紧缺局面将进一步恶化。
网友回复
股友ELC80s：
事件：据百川资讯报道，11月3日至今，云南腾冲海关闭关，缅甸所有资源类商品无法进口到中国，具体闭关原因不明，通关时间未知。点论：1、缅甸“地方、中央”博弈加剧，导致当地稀土矿目前出口基本停滞。自我国南方矿中的赣矿、中铝广西因环保等多方面原因停产后，南方离子矿供应呈现紧张局面。随后我国矿业投资者进入缅甸、越南两国开采稀土矿（离子型稀土矿），将原矿直接出口到我国，弥补需求缺口。在11月初，缅甸方面传出”中央“与”地方“因利益分配不均，导致缅方开始禁止我国企业运输稀土矿开采辅料，对此回应，我国云南腾冲海关宣布缅甸所有资源类产品无法进口到中国，目前缅甸矿进口停滞。2、本次闭关影响30%以上进口供应，预计国内目前的稀土矿成本将继续抬升。根据我们了解，我国每月进口量折氧化物5000吨左右；主要品类分为独居石稀土矿，离子型稀土矿以及氟碳铈矿（因工艺问题暂时未大规模进口）三类。离子型稀土矿主要来源于缅，越：其中缅甸每月占进口量在30%。本次缅甸进口受阻后，其他供应补充上的可能性较小（各国对稀土开采的污染比过去更重视，身陷官司Lynas未来将不是个例），预计原料的紧缺局面将进一步恶化。3、闭关持续将有望支持中重稀土价格。目前闭关持续时间有待确认，但稀土成本端推动的价格利好有望开始发酵。1）八部委联合工作组已经进驻地方，开始抽检产业链相关企业；2）市场收储预期目前正在升温，普遍预期在12月初；3）目前来看，离子矿的缺口先将传导到分离厂，预计中重稀土氧化物产量大幅下降，推动镝铽价格积极反应。稀土板块标的推荐盛和资源、五矿稀土、北方稀土，建议关注厦门钨业、广晟有色。4、风险因素：黑稀土巨大的社会库存风险；下游需求端不及预期风险；稀土开采、分离企业的环保关停风险；督查不及预期风险。
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