网友提问：
苏宁易购(002024)对苏宁易购的分析-原创帖（干货）
首先声明作者重仓苏宁易购，所以观点偏向看多；当然我这点仓位，同苏宁易购的马云爸爸相比起来，毛也不算。第一个问题，大家担心什么？1.担心苏宁易购负债增加2018年最新三季度报告显示，苏宁易购有息负债同比2017年增加了约280亿元（短借增加160亿元、长借增加50亿元、债券增加70亿元）；问题严重吗？我算了一下，三季报有息负债余额约380亿元，3季报货币资金余额约370亿元，总体来看，还是风险相对可控的。其次看一看新增借款主要用在哪里了，对比资产负债表来看，资金的用途更多是用于货币资金、可出售金融资产、预付账款、存货、长投以及金融板块发债。总的来看也属于可以理解。2.担心苏宁超速发展后遗症这一块我是有点担心，前期公布双十一时候，其旗下店铺已经超过1万家，未来管理能否跟得上，新开店之后是否有大量的关店。此外收购的天天快递，目前看来比较失败，对价40多亿元，去年还亏损了5亿元；苏宁小店也是亏损累
网友回复
笑比哭好的猫咪：
其实对苏宁易购我最大的担心还是某东根本不认为苏宁易购是其竞争对手；恰如苏宁易购现在不将国美作为竞争对手一样。
苏宁易购目前营业收入体量大致是某东的三分之二，但是某东的研发和物流等实力，是苏宁无法比的，也许某东和苏宁更大的差距是一个是新派一个是老派吧。
新零售最终必将成功，此前我认为大的概率是天猫和京东是最大的胜者，但是拼多多的出现，告诉我了这场竞争远远没有到摊牌的时候，现在只有天猫相对领先，其他几家（京东、苏宁、拼多多等）都还有机会。
人算不如天算，在苏宁易购我也就是一个短线过客，预计持仓时间不会超过明年1季报，发表一点浅陋的观点供各位喷友来拍砖。
花猫愿意接受一切有证据的争议，但是不接受那种没有证据只会说CNM这样的高手。
落榜探花：
说实话，某东只是来势汹汹，最后还是要灰溜溜的走下台去，现在某东有的，苏宁也有，某东没有的，苏宁也有（实体店）！！苏宁仙林总部就在我家旁边，员工非常多，园区非常高档大气！！
笑比哭好的猫咪：
你比我还对忽悠，苏宁排在第2不错，但是那是苏宁集团，苏宁易购只是苏宁集团的一部分业务而已；另外这个榜单是按照收入排名的，而不是按照价值排名的。 如果真的按照价值排名的，我现在可以说苏宁易购1万亿市值都被低估了。 (2018-11-20 16:35:39)
主帖
股友wMkoSL:2018中国民企500强京东恒大都排在第四第七，苏宁竟然排在第二位，仅次于华为，
笑比哭好的猫咪：
虽然你很美，但是某东现在远超苏宁，这是事实；如果现在某东1000亿元市值，我会买了不看，啥时候赚5倍，啥时候同你聊天。
中榜探花之猫咪。
笑比哭好的猫咪：
苏宁易购在我眼里合理估值是400亿元左右。