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柳药股份(603368)点评报告：2018前三季度业绩持续35%高增长，看好公司“工业+流通+零售”全方位深耕广西
研报日期：2018-11-26 柳药股份(603368) 事件： 2018年10月29日，公司发布三季度业绩报告：2018年前三季度实现营收87.10亿元，同比增长24.00%；实现归母净利润3.91亿元，同比增长34.94%。2018年Q3实现营收31.94亿元，同比增长23.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比增长38.26% 点评： “工业+流通+零售”全方位深耕广西，推动业绩持续高增长 公司以“医药工业+药品/器械配送+零售药店”的方式深耕广西大健康行业，2018年前三季度营收约87.10亿元，同比增长24.00%。按照我们的测算，预计全年药品配送业务营收同比增长20%以上，药店零售和器械配送业务营收端40%以上增长，工业端有望翻番增长； 利润端，2018年前三季度实现归母净利润3.91亿元，同比增长34.94%。利润端增速高于营收端主要得益于整体毛利率的提升，2
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鑫森淼焱垚666666：
航天军工=中国航天 中电科 中国电子！上海科创龙头华东电脑拟注入华云信息、普华软件，实现云计算、完全自主可控！北斗导航应用元年：四创电子中国卫星！号百控股中国电信(央企改革排头兵)唯一A股上市平台！5G元年：中电通信杰赛科技！北斗导航：中国卫星、四创电子！整体上市中体产业，中国体育！号百控股，中国电信资产注入!电科38所太赫兹注入，三个所合并重组为中电科博微电子，雷达第一股，四创电子跌停，不换更待何时，军工证券化！中航 中电科！军工混改进程推进，军用通信龙头企业受益。 杰赛科技作为中国电子科技集团通信事业部（由中电科 54 所、 7 所、 50 所、 39 所和 34 所共计 5 家军工研究所组成）旗下唯一的上市公司，中电科通信事业部下辖 5 家民品资产公司的资产注入已于今年 6 月份获批，未来中电科通信事业部旗下的军工资产或有望注入杰赛科技，实现军民融合，提高中国电子科技集团的资产证券化率。中电科事业部下辖民品资产重组注入，提升公司盈利能力。 资产重组注入的五个公司（ 远东通信、中网华通、华通天畅、电科导航、东盟导航） 2016 年营收总额为 21.03 亿元、净利润总计 0.95 亿元，预期 2017 年营收总额可达 24.98亿，净利润可达 0.99 亿元。资产重组完成，将大幅提升公司盈利能力，预计 2017年杰赛科技归母净利润可达 2.08 亿元，同比增长 95%。中电博微子集团人事任免完成，继续看好公司平台价值。公司控股股东中国电科38 所是我国一流的军民用雷达研制生产基地，在电子信息技术和系统工程方面具有强大的综合实力。公司实际控制人中国电科集团目前资产证券化率约25%左右，相较其他军工集团仍有较大提升空间。2017 年11月，公司公告中国电科拟以8 所、16 所、38 所和43 所为基础组建中电博微，38 所控股上市公司四创电子的全部国有股份将无偿划转至中电博微持有。近期中电博微子集团人事任免完成，子集团内部资源整合有望加速，公司作为子集团旗下唯一上市公司，平台价值凸显，或将持续受益。抄神州信息，量子通信！中国长城，第五疆域，注入飞腾芯片！航天晨光重组为航天云网！北斗导航，中国卫星！ 央企重组：中核科技！