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双鹭药业(002038)双鹭药业(002038)融资融券信息(11-28)
来源：东方财富网 作者：数据中心
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$美诺华(SH603538)$ 重磅利好如期而至！全球第三大仿制药企业Mylan的缬沙坦也检测出NDEA杂质。EMA已暂停其缬沙坦CEP证书，同时企业启动召回程序。至此，目前能够在欧洲市场销售缬沙坦原料药的供应商仅剩下中国的美诺华和印度的Divis两家。我们估计缬沙坦原料药今年全球需求在1500吨左右，明年有望进一步上升到1700吨左右。美诺华今年缬沙坦产量150吨，明年预计在300吨。Divis目前产能约200吨，预计明年也将有一定扩产。但两家企业的产能，相对于全球需求缺口仍然非常巨大。四季度以来，缬沙坦在欧洲市场的价格已从120-160美元/kg提升至240-260美金/kg，小批量产品提价至300美金/kg以上。随着Mylan检测出杂质，供给或将进一步紧张，并有望带动价格进一步景气。缬沙坦的高景气，我们认为有望为美诺华直接带来显著弹性，继续重点推荐。同时，天宇在三季报中披露，公司10月18日收到EDQM关于缬沙坦检查《缺陷项列表》的邮件，无关键缺陷。我们预计也有望较快恢复供应，建议重点关注。从更大的层面上来看，缬沙坦事件披露以来，从华海最早发现上报，到TEVA、Sandoz、Aurobindo、Mylan等全球大型药企的仿制药或原料药相继检测出类似杂质。我们认为已不能简单的认知为哪家企业的失误，而越来越升级为了新一轮行业质量标准的提升。在这样的情况下，我们认为欧美仿制药市场和原料药市场过去五年围绕成本展开竞争的导向或将扭转，对质量的重视程度将被不断强调，毛利率将有望随着导向的变化逐步回升。在这样的背景下，我们继续重点看好特色原料药板块未来三至五年的发展前景，并认为借助一体化优势和自身的升级努力，中国领先企业也有望在欧美仿制药市场展露头角。在特色原料药及高质量仿制药板块，[想一下][想一下][献花][围观]
$美诺华(SH603538)$ 重磅利好如期而至！