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中国国旅(601888)Getting closer to new license win
研报日期：2018-12-14 中国国旅(601888) Event CITS announced (link) that one of its sub-subsidiaries is authorized to participate in the bidding for the right to use six pieces of land in Haikou, Hainan Province. We believe the land could be for the construction of the new Haikou downtown duty-free shop (DFS) and CITS is likely to win this license. Impact CITS is likely to win the license for Haikou dow
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小柯南1：
事件CITS宣布（链接），其下属子公司有权参与海南省海口市六块土地使用权的招标。我们相信这块地可以用来建设新的海口市免税商店（DFS），而CITS很可能会赢得这个牌照。影响CITS有可能获得海口市中心的DFS牌照。根据公告，中旅将向全资子公司CITS投资发展有限公司（CITS Investment Development Co.，简称CITS Investment）注资15亿元。同时，中旅投资将向其全资子公司CITS（海口）投资发展有限公司（海口投资）注资14亿元。海口市投资公司将对该土地使用权进行招标。我们相信CITS有可能赢得这次投标，成为新的DFS的运营商。海南免税配额的提高有利于12月的销售复苏。自2018年12月1日起，海南的免税店，即海口美兰机场的DFS和CITS的三亚DFS，预计将在12月恢复销售。该公司的离岸免税额将达到每人每年3万元人民币。配额的增加，加上海南传统的旅游旺季，可能有助于促进免税销售。政府对代购交易的打击可能对CITS有利。由于CITS有可能从以前的证券交易所协议（链接）中获得对海口美兰DFS的控制权，我们认为，如果CITS赢得新牌照，它将继续在海南免税市场保持领先地位。同时，中国政府对代购交易的打击可能有助于推动消费回潮，并使包括CITS在内的免税玩家受益。行动和建议重申超越。
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