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万科A(000002)万科8.9亿落子佛山禅城
来源：中国网地产 作者：候迅
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上海银行：业绩维持高水平增长，继续看好 查看PDF原文
上海银行(601229) 事件：1月18日，上海银行发布2018年业绩快报，2018年公司实现营业收入439亿元，同比 32.5%；实现归母净利润180亿元，同比 17.7%。
营业收入增速持续上升，归母净利润增速略放缓。2018年实现营业收入439亿元，同比 32.5%（2018Q3：29.5%）;归母净利润180亿元，同比 17.7%（2018Q3：22.5%）。2018年前三季度，公司归母净利润同比 22.5%。其中，生息资产平均余额、净息差、其他非息收入对业绩增长的贡献率分别为14.2%、43.5%、5.2%。量价齐升大幅提升利息净收入，使其对业绩增长的贡献率达到57.7%。
总资产增速继续提升，贷款同比增幅达到28%。2018年末，上海银行总资产规模为2.0万亿元，同比 12.2%，较三季度末上升0.9个百分点，较2017年上升9.2个百分点。其中，贷款余额为8507亿元，同比 28.1%（2018Q3： 31.8%），增速从2017年至2018年三季度持续上升，远高于上市银行平均水平。贷款占总资产的比重上升也至42.0%（2018Q3：41.0%）。
不良率低于同业，拨备覆盖率上升。2018年末，上海银行不良率1.14%，较三季度上升6个BP，较2017年下降1个BP，在上市银行中排名第四（从低到高）。拨备覆盖率提升12个百分点至333%（2018Q3:321%）。2018年三季度末，不良贷款余额90亿元，同比 24.1%（2018H： 21.5%），而关注贷款率下降至1.8%（2018H：1.9%），上半年关注类贷款迁徙率降至27.6%（2017：38.5%）。2018年上半年末，逾期贷款占总贷款的比重为1.5%（2017：1.1%），逾期90天以上贷款同比减少且降幅扩大（2017：-6.5%；2018H：-12.0%），占贷款总额的比重持续下降（2017：0.8%；2018H：0.7%），资产质量进一步优化。
投资建议：上海银行贷款规模大幅增长，拉动利息净收入增速持续提升，业绩增长有保障。同时，不良率远低于行业平均水平，资产质量较好。预计2018/2019/2020年归母净利润同比增速分别为17.7%/19.4%/18.8%，对应BVPS20.8/23.1/25.8元，现价0.54/0.49/0.44倍PB。2019年目标价13.0元，对应0.56倍PB，现价空间15%，给予“增持”评级。
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京华牛奔春梦5153：
公告揭重大提示：房地产税再成两会热点：立法渐近 如何征收仍待讨论
2019年03月02日 08:59来源：21世纪经济报道
摘要【房地产税立法渐行渐近 基础工作逐步完善】进入2019年，住建部对新修订的《住宅项目规范》征求意见，提出住宅建筑应以套内使用面积进行交易，随即有部分机构和媒体将其解读为为将来按面积征收和免征房地产税做铺路。21世纪经济报道记者了解到，《房地产税法》目前已在起草和完善方案的过程中，但由于其改革涉面广，各方争议多，立法进程需要稳步推进。（21世纪经济报道）